Dow Jones-futures dalen; Vijf aandelen in koopgebied terwijl de marktrally voortduurt

By | February 5, 2024

De Dow Jones-futures daalden zondagavond licht, net als de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, zoals Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde en uitweidde over zijn opmerkingen over langzame renteverlagingen.




X



De rally op de aandelenmarkt heeft een week vol winst- en economisch nieuws grotendeels doorstaan. De Dow Jones en de S&P 500 bereikten vrijdag nieuwe all-time highs, terwijl de Nasdaq dankzij de cijfers weer naar een hoogste punt in twee jaar steeg. Metaplatformen (META) en Amazon.com (AMZN).

De winsten van Big Tech-bedrijven waren deze week gemengd maar over het algemeen positief, wat de sector een impuls gaf.

De marktbreedte was zwak en smallcaps hadden het moeilijk. Tesla (TSLA) brak een wekelijkse verliesreeks, maar leidt in 2024 de verliezers van de S&P 500.

Het is absoluut een aandelenmarkt. Maar ondanks de zwakke breedte was er een breed scala aan aandelen om uit te kiezen.

Adobe (ADBE), Axon onderneming (AXON), MongoDB (MDB), Samsara (IOT) en Inhoudsopgave (SNPS) gaf vrijdag koopsignalen uit.

SNPS-aandelen zijn een van de IBD-leiders op lange termijn. Synopsys-, Samsara- en MDB-aandelen bevinden zich in de IBD 50. Synopsys- en Axon-aandelen bevinden zich in de IBD Big Cap 20. Axon was vrijdag het IBD-aandeel van de dag.

De video in dit artikel bespreekt de marktactiviteit in detail en analyseert MongoDB-, Axon- en SNPS-aandelen.

De komende week zullen de opbrengsten hoog blijven Rups (KAT), Chipotle Mexicaanse Grill (CMG), Eli Lilly (LLY), ELF schoonheid (ELF), Arm aandelen (ARM) en Pinterest (PINS) onder de vele bekende bedrijven die zich melden.

Dow Jones-futures vandaag

Dow Jones-futures stonden 0,2% onder de reële waarde. S&P 500-futures daalden met 0,3% en Nasdaq 100-futures daalden met 0,3%.

De rente op tienjarige staatsobligaties steeg enkele basispunten naar 4,06%.

Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde woensdag in een ’60 Minutes’-interview dat zondagavond werd uitgezonden dat een renteverlaging in maart niet het ‘basisscenario’ was. Hij voegde eraan toe dat de Fed de rente in 2024 waarschijnlijk minder zal verlagen dan de markten verwachten.

Houd er rekening mee dat nachtelijke actie in Dow-futures en elders zich niet noodzakelijkerwijs vertaalt in daadwerkelijke handel tijdens de volgende reguliere handelssessie.


Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze toonaangevende aandelen en de markt analyseren op IBD Live


Beursrally

De rally op de aandelenmarkt kwam halverwege de week tot stilstand toen Fed-voorzitter Jerome Powell een renteverlaging in maart grotendeels uitsloot en het moederbedrijf van Google alfabet (GOOGL) zet de technologie onder druk. Maar de belangrijkste indices stegen daarna scherp.

De Dow Jones Industrial Average- en S&P 500-indexen stegen vorige week tijdens de handel met 1,4% en bereikten beide recordhoogtes. De Nasdaq Composite steeg 1,1%, gesteund door winsten van ruim 1% op donderdag en vrijdag.

Metaplatformen (META) en Amazon.com (AMZN) waren uiteindelijk grote winstwinsten Microsoft (MSFT) zag haar resultaten stijgen. Dit maakte het Google-moederbedrijf in moeilijke weken goed alfabet (GOOGL) en Appel (AAPL).

Bovendien waren deze megacap-technologieresultaten, -prognoses en – cruciaal – investeringsplannen goed nieuws voor met name collega’s, partners en leveranciers. Nvidia (NVDA), maar ook aandelen als MongoDB.

De marktbreedte verzwakte echter. Zelfs toen de belangrijkste indexen een recordhoogte bereikten, presteerden de verliezers vrijdag beter dan de winnaars.

De small-cap Russell 2000-index verloor deze week 0,8% en zakte onder de 21-dagengrens, maar handhaafde steun op de 50-dagengrens.

De Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) en de First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) stegen beide met 0,4%, waarmee ze aanzienlijk minder presteerden dan de S&P 500 en Nasdaq 100. RSP en QQEW liggen echter dicht bij de recente hoogtepunten in 52 weken.

De Nasdaq sloot vrijdag 5,4% boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde, terwijl de S&P 500 4,9% won. De Nasdaq 100 staat 6% boven zijn 50-dagenindex. Deze worden langzaam of bijna weer uitgebreid.

De rente op tienjarige staatsobligaties daalde met 13 basispunten naar 4,03%, ondanks een stijging van 17 basispunten op vrijdag na het ‘hot jobs’-rapport. De angst voor regionale banken woog op de rente op langlopende staatsobligaties. Maar de rente op tweejaars staatsobligaties, die nauwer verbonden is met het beleid van de Fed, is nauwelijks veranderd.

Hoewel Fed-voorzitter Powell in maart de deur leek te sluiten voor een renteverlaging, benadrukte hij dat de arbeidsmarkten niet hoeven te verzwakken voordat er renteverlagingen plaatsvinden. Dat is dus één van de redenen waarom het verrassend sterke banenrapport van vrijdag er niet in slaagde de door Meta/Amazon geleide rally te doen ontsporen.

De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden vorige week met 7,35% naar $72,28 per vat.


Amazon-partner leidt drie AI-aandelen in de buurt van kooppunten


ETF’s

Van de groei-ETF’s steeg de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) met 1,4% en bereikte maandag het hoogste punt in twee jaar, waarbij Adobe een groot belang had en Samsara ook in de ETF zat. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steeg 1,6%. SNPS-aandelen bevinden zich in zowel IGV als SMH.

Als weerspiegeling van meer speculatieve verhaalaandelen klom de ARK Innovation ETF (ARKK) met 1,6%, waarmee een verliesreeks van vijf weken werd doorbroken. De ARK Genomics ETF (ARKG) won 0,2%. Tesla-aandelen blijven een belangrijk onderdeel van de ETF’s van Ark Invest.

Het Global Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) steeg met bijna 2% en brak daarmee uit een langdurige consolidatie.

De SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg vorige week met 0,5%. De Amerikaanse Global Jets ETF (JETS) steeg 0,2%. De SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steeg 1,7%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde 0,9%.

De Financial Select SPDR ETF (XLF) steeg 0,85%, maar de SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) daalde met 7,2% vanwege nieuwe zorgen over de kredietverlening.


Beweeg over, Prachtige 7. Maak plaats voor deze fantastische vijf.


Aandelen in koopzones

De MongoDB-aandelen stegen vrijdag met 6,6% naar 436,01, waarmee ze boven een kooppunt van 425,51 uitstegen in een consolidatie van twee maanden en een slothoogte in 22 maanden bereikten. De consolidatie komt vlak naast een mislukte cup-with-handle-basis, dus het opruimen van de high van 30 november op 442,84 is ook een grote test voor MDB-aandelen. Het databasesoftwarebedrijf met AI-ambities profiteerde van de sterke resultaten van Amazon in het vierde kwartaal.

De aandelen van Axon Enterprise stegen vrijdag met 1,7% naar 256,99, waardoor de beweging ten opzichte van de 10-weekse lijn van donderdag werd verlengd en een vroege instap mogelijk werd gemaakt. Het bedrijf voor wetshandhavingsproducten breidt nu zijn aanbod van lichaamscamera’s voor werknemers in de detailhandel en de gezondheidszorg uit.

Adobe-aandelen stegen vrijdag met 1,1% naar 634,76, net boven een vlak kooppunt van 633,89. De aandelen stegen deze week met 3,4%, hun vierde wekelijkse winst op rij.

De aandelen van Synopsys stegen vrijdag met 2,2% naar 552,05. De maker van chip- en elektronica-ontwerpsoftware heeft een kooppunt van 554,57 op basis van een beker met handvat, maar de zet van vrijdag bood een vroege instap. De aandelen stegen deze week met 4,5% en herstelden zich van de 50-dagen- en 10-weekse lijnen. De 50-dagenlijn is een goed startpunt voor een positie in een leider op de lange termijn.

Samsara (IOT)-aandelen stegen vrijdag met 2,8% naar 32,51, waarbij ze de 21-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden volgden en een strakke trendlijn opruimden. Volgens MarketSmith hebben IoT-aandelen een consolidatiekooppunt van 36,91. Beleggers zouden de beweging van vrijdag kunnen gebruiken als een vroege instap. Het eindelijk opruimen van de high van vrijdag op 32,98 zou ook betekenen dat de 10-weekse lijn wordt overschreden.

Dit Internet of Things-softwarebedrijf, een AI-bedrijf, is gevoelig voor hoofdvervalsing. Het dieptepunt van vrijdag zou een exitpunt kunnen zijn.

Tesla-aandelen

De Tesla-aandelen stegen met 2,5% naar 187,91, waarmee een einde kwam aan een verliezende week van zes weken. Maar in 2024 is de index met 24,4% gedaald, waardoor de S&P 500 tot nu toe de slechtste prestatie levert. TSLA-aandelen hebben de dalende 10-daagse lijn in 2024 nog niet eens bereikt.

De marktkapitalisatie van de EV-gigant bedraagt ​​nu $597 miljard, minder dan de helft van alle andere Magnificent Seven-aandelen. Maar het heeft nog steeds veruit de hoogste koers-winstverhouding van deze megacaps.

Na Tesla’s zwakke winstcijfers over het vierde kwartaal en de groeiwaarschuwing voor 2024 verwachten Wall Street-analisten nu dat de winsten dit jaar vlak zullen blijven, terwijl ze in 2023 zullen dalen tot $3,12 per aandeel.

Tesla heeft de prijzen in China en Europa al verlaagd en in de VS kortingen op de Model Y-voorraad aangeboden van meer dan 10%. Dit alles tegen de achtergrond van een trage vraag naar elektrische voertuigen wereldwijd en hevige concurrentie in China.

Zondag verhoogde Tesla de prijs van zijn Model 3 Long Range-variant met $1.000 naar $46.990, terwijl de basisversie met Real Wheel Drive op $38.990 bleef. Dit zou te wijten kunnen zijn aan de sterke vraag naar het “Highland” Model 3 of aan het beperkte initiële aanbod in de VS nu de fabriek in Fremont overschakelt op de vernieuwde sedan.

Afgelopen weekend meldde de Wall Street Journal dat sommige bestuursleden van Tesla zich onder druk gezet voelden om drugs te gebruiken met Elon Musk. In het gedetailleerde rapport stond dat sommige vrienden er bij hem op hadden aangedrongen een afkickkliniek te ondergaan en hun bezorgdheid hadden geuit dat het bestuur niet voldoende onafhankelijk was van Musk.


Plan de markt met de ETF-marktstrategie van IBD


Wat nu

De rally op de aandelenmarkten zet zich verder opwaarts. Opvallend is de zwakke breedte. Het leiderschap blijft echter robuust, ook al bevinden veel van de grootste winnaars zich in de AI-ruimte.

Beleggers kregen aan het einde van de week enkele koopmogelijkheden te zien, terwijl nog een aantal aandelen een hogere trend vertoonden. Maar veel leiders zijn vaak erg uitgebreid.

De hernieuwde expansie van de Nasdaq is een reden om voorzichtig te zijn met nieuwe aankopen. Maar beleggers moeten een aanzienlijke of sterke blootstelling hebben.

Blijf werken aan die volglijsten.

Het weekend is ook een goed moment om uw portefeuille onder de loep te nemen. Zijn er laatkomers die gesnoeid moeten worden? Wilt u winst nemen op grote winnaars of zoeken naar manieren om aandelen toe te voegen? De antwoorden hangen grotendeels af van uw beleggingsstijl.

Lees dagelijks The Big Picture om op de hoogte te blijven van de marktontwikkelingen en de belangrijkste aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson in de discussies op @edcarson1971, X/Twitter op @IBD_ECarson en Bluesky op @edcarson.bsky.social voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom deze IBD-tool het vinden van topaandelen eenvoudiger maakt

Vang het volgende grote winnende aandeel met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

De beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

Fed-voorzitter Powell verdient veel lof voor de rally van vrijdag. Dit is waarom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *